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Bahram Ark, que é também uma personagem real, é um realizador iraniano reconhecido pelo seu trabalho. Vítima de uma censura persistente e implacável do Governo, nenhuma das suas obras teve autorização para ser exibida no seu país. Determinado a mudar essa circunstância, decide ir contra o Ministério da Cultura e organizar uma exibição clandestina do seu mais recente filme. Mas, à medida que avança com o plano, Bahran vê-se perante as contradições entre o seu amor à arte e a própria segurança.